Beratungsagentur: Von unübersichtlichen Anfragen zu klarer Pipeline
Leadbots & Terminprozesse · ca. 4 Wochen Projektlaufzeit
Ausgangslage: Anfragen kamen per E-Mail, Social Media und Formular rein – ohne klare Struktur.
Termine wurden manuell vereinbart, teilweise mehrfach verschoben.
Ansatz: Einführung eines zentralen Intake-Flows mit geführten Fragen, automatischer Anlage im CRM
(Pipedrive) und Terminbuchung über Calendly. Statuswechsel lösten Aufgaben und Follow-ups aus.
Ergebnis: Deutlich besserer Überblick über Pipeline, merkbar weniger Nachfragen zu Basisinformationen
und spürbare Entlastung im Backoffice.
Coaching-Business: Skalierbare Anmelde- und Onboarding-Strecke
Leadbots & interne Abläufe · Remote umgesetzt
Ausgangslage: Einzelcoachings liefen gut, Gruppenprogramme brauchten jedoch zu viel manuellen Aufwand
bei Anmeldung, Terminvergabe und Materialversand.
Ansatz: Automatisierte Anmeldeformulare, verbindliche Terminlogik und automatische Erstellung von
Onboarding-Aufgaben in Notion. E-Mails mit Zugängen und Materialien wurden automatisch ausgelöst.
Ergebnis: Saubere Struktur, weniger Fehler, mehr Zeit für die eigentliche Arbeit mit den Kunden.
